Сонячні та вітряні електростанції: чи вигідно зараз інвестувати

Наша країна володіє значним потенціалом для розвитку «зеленої» енергетики, зокрема завдяки природно-географічним умовам та прагненню до енергетичної незалежності.

Сонячні та вітряні електростанції забезпечують не лише екологічно чисте виробництво електроенергії, але й відкривають нові можливості для інвесторів, стимулюючи розвиток економіки та створення нових робочих місць.

Інвестувати у сонячні та вітрові електростанції в Україні зараз може бути вигідно, хоча ситуація залежить від кількох факторів: економічної та політичної стабільності, державної підтримки та ринкових умов.

Переваги інвестування

• Кліматичні умови України підходять для розвитку як сонячної, так і вітрової енергетики. Особливо перспективними є південні області, де багато сонячних днів, і прибережні території, де стабільні вітрові потоки.

• 2024 року Україна продовжує проводити аукціони на квоти підтримки для великих проєктів відновлюваної енергетики. Це дозволяє інвесторам отримувати фіксовані тарифи на електроенергію протягом 20 років, що створює стабільність доходів.
• Після будівництва сонячні та вітрові електростанції мають відносно низькі експлуатаційні витрати, що дозволяє отримувати стабільний дохід протягом десятиліть.
• Україна прагне інтеграції в енергетичні ринки ЄС, що створює додаткові стимули для інвесторів, включно з можливістю експорту електроенергії до Європи.
• Світовий тренд на декарбонізацію та енергетичну незалежність стимулює попит на відновлювану енергетику, а це створює додаткові можливості для експорту електроенергії, особливо в контексті співпраці з ЄС.
• ЄС та інші міжнародні партнери надають фінансову підтримку для проєктів, пов’язаних з відновлюваною енергетикою, що може знизити фінансовий тиск на інвесторів. Наприклад, ЄБРР, Світовий банк та інші міжнародні інститути активно фінансують екологічні проєкти в Україні.

Виклики таких інвестицій

• Інвесторам у сонячну та вітряну енергетику потрібно враховувати політичну нестабільність, економічні коливання та ризики, пов’язані з війною. Бойові дії можуть ускладнити будівництво та експлуатацію нових електростанцій.
• Енергетична інфраструктура України потребує модернізації. Інвесторам доведеться враховувати потенційні витрати на підключення до електромережі та можливі технічні труднощі.
• Хоча аукціонна система діє, будь-які зміни в законодавстві можуть вплинути на правила гри для інвесторів. Необхідно уважно стежити за тим, як розвиватиметься енергетичний ринок і державна політика у цій галузі.
• Суттєвим бар’єром може стати висока початкова вартість проєктів у відновлюваній енергетиці. Інвесторам варто бути готовими до значних вкладень у проєкти: будівництво сонячної станції коштує приблизно 700 тис. — 1 млн євро за 1 МВт, а вітрової — 1,2 — 1,5 млн євро за 1 МВт.

Таким чином на сьогодні інвестування в сонячні та вітрові електростанції в Україні може бути вигідним для тих, хто готовий взяти на себе ризики, пов’язані з політичною, економічною та воєнною ситуацією в країні.

Якщо інвестор має доступ до фінансової підтримки через міжнародні програми, або бере участь у державних аукціонах на квоти підтримки, це може знизити ризики й підвищити прибутковість проєктів.

Вартість інвестицій у сонячні та вітрові електростанції в Україні залежить від кількох факторів, як-от розмір проєкту, місце розташування, технології та інфраструктура. Розгляньмо основні показники для обох типів електростанцій.

Сонячні електростанції (СЕС)

• Малі проєкти (наприклад, домашні СЕС на 10−50 кВт)

Вартість установки 1 кВт потужності становить приблизно 800−1 тис. євро. Для домашньої сонячної станції на 10 кВт це може бути від 8 тис. до 10 тис. євро. Для станції на 30−50 кВт — 15 тис. — 30 тис. євро.

• Комерційні проєкти (середнього розміру)

Вартість будівництва становить близько 700 тис. — 1 млн євро за 1 МВт. Наприклад, станція на 5 МВт може коштувати від 3,5 до 5 млн євро.

• Великі промислові СЕС (понад 10 МВт)

Інвестиції можуть коливатися в межах від 7 до 10 млн євро за 10 МВт і більше, залежно від масштабу проєкту та використовуваних технологій.

Вітрові електростанції (ВЕС)

• Малі вітрові установки (до 100 кВт)

Вартість становить приблизно 1 500 — 3 тис. євро за 1 кВт. Для вітряка на 50 кВт інвестиції можуть становити від 75 тис. до 150 тис. євро.

• Промислові ВЕС (середнього та великого масштабу)

Вартість будівництва 1 МВт вітрової електростанції коливається між 1,2 і 1,5 млн євро. Наприклад, для вітрової електростанції потужністю 10 МВт інвестиції сягнуть від 12 до 15 мільйонів євро.

• Великі вітрові парки

Для великих проєктів (понад 50 МВт) інвестиції можуть сягати 60 — 75 млн євро і більше, залежно від кількості турбін, їхньої потужності та місця розташування.

Додаткові витрати

Проєктування та дозвільна документація можуть сягати від 5% до 10% загальної вартості проєкту.

Щодо підключення до мереж, тут вартість може суттєво коливатися залежно від віддаленості від основної енергетичної інфраструктури. Експлуатаційні витрати сягнуть близько 1−2% від загальних капітальних витрат щороку.

Інвестиції у відновлювану енергетику в Україні можуть бути досить значними, але окупність, як правило, становить 5−10 років залежно від типу станції та поточної ситуації на ринку.

Сонячна енергетика вимагає менших стартових вкладень порівняно з вітровою, але вітрові станції можуть мати вищу ефективність у певних регіонах.

Період окупності інвестицій у сонячні та вітрові електростанції залежить від розміру проєкту, ефективності станції, регіональних умов, чинних тарифів на продаж електроенергії. В цілому, середні терміни окупності мають такий вигляд:

Сонячні електростанції (СЕС)

Малі проєкти (домашні СЕС). Для невеликих станцій (до 30−50 кВт) термін окупності становить приблизно 5−7 років. У деяких випадках, за сприятливих умов (високий рівень сонячної активності та вигідні тарифи), окупність може бути швидшою — 4−5 років.

Комерційні та промислові СЕС. Для станцій потужністю від 1 МВт і більше термін окупності зазвичай становить 6−8 років. Велика роль відводиться початковим витратам на підключення до енергомереж та земельним ділянкам.

Вітрові електростанції (ВЕС)

Малі вітрові установки. Для проєктів до 100 кВт термін окупності може становити 7−9 років, залежно від вітрового ресурсу в регіоні.

Промислові ВЕС. Для вітрових електростанцій середнього та великого розміру (від 1 МВт) окупність зазвичай становить 7−10 років.

У вітрових проєктах великого масштабу ефективність може бути вищою через стабільні та потужні вітрові потоки, що дає можливість скоротити термін окупності до 6−7 років.

Основні фактори, що впливають на окупність

«Зелений» тариф або аукціонна система. «Зелений» тариф, який діяв раніше, гарантував вигідні умови для продажу електроенергії, але зараз впроваджено систему аукціонів. Участь в аукціонах дає змогу зафіксувати ціну на електроенергію, що також впливає на окупність.

СЕС мають відносно низькі витрати на обслуговування, тоді як ВЕС потребують більш регулярного технічного обслуговування, що може вплинути на окупність.

У регіонах з вищим рівнем сонячної радіації чи стабільними вітровими потоками ефективність станцій вища, що скорочує термін окупності.

В Україні існують кілька державних програм та механізмів підтримки інвестицій у сонячні та вітрові електростанції. Однак останнім часом система змінюється через реформу ринку енергетики та перехід від «зеленого» тарифу до аукціонної моделі. Ось основні інструменти та програми, що можуть допомогти інвесторам у галузі відновлюваної енергетики.

«Зелений» тариф

До недавнього часу «зелений» тариф був основним стимулом для інвесторів у галузі сонячної та вітрової енергетики в Україні. Він гарантував вигідні умови для продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, за фіксованою високою ціною, значно вищою, ніж ринкові тарифи. Тариф був прив’язаний до курсу євро, що забезпечувало стабільність.

Для сонячних електростанцій «зелений» тариф діяв до 2030 року, для вітрових — до 2029 року. Програма була закрита для нових проєктів після 2020 року, але ті, хто встиг приєднатися до цієї програми, продовжують отримувати оплату за фіксованими тарифами.

Аукціони на квоти підтримки

Замість «зеленого» тарифу запроваджено систему аукціонів для великих виробників електроенергії з відновлюваних джерел (понад 1 МВт для сонячних і понад 5 МВт для вітрових станцій). Основні особливості:

• інвестори подають заявки на участь в аукціонах, де встановлюються квоти на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.
• ті, хто виграють аукціон, отримують право на фіксований тариф на електроенергію протягом 20 років.
• це знижує ризики для інвесторів, адже вони можуть планувати довгострокові доходи.

Програми підтримки через ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку активно підтримує проєкти в галузі відновлюваної енергетики в Україні. Окрім фінансування, банк надає технічну допомогу в межах різних програм розвитку «зеленої» енергетики.

ЄБРР часто надає довгострокові кредити на вигідних умовах для будівництва сонячних і вітрових електростанцій з низькими процентними ставками, які можуть бути нижчими за ринкові.

Проєкти, які відповідають вимогам стійкого розвитку та мають позитивний вплив на екологію, можуть розраховувати на фінансову допомогу від банку.

Підтримка від Світового банку

Світовий банк підтримує інвестиції у відновлювану енергетику в Україні через різні програми, включно з грантами та кредитами на вигідних умовах. Програми передбачають як фінансування великих інфраструктурних проєктів, так і підтримку малих та середніх підприємств.

Світовий банк також фінансує дослідження та консалтингові послуги для підготовки інвесторів до реалізації проєктів.

Державні гарантії інвестицій

Український уряд надає певні гарантії захисту інвестицій у відновлювану енергетику. Йдеться про державну підтримку інвесторів у вигляді податкових пільг (наприклад, можливість не сплачувати мито на імпорт обладнання для відновлюваних джерел енергії). А також — про сприяння у підключенні до енергетичних мереж для великих проєктів.

Фонд енергоефективності

Фонд енергоефективності України підтримує проєкти у галузі енергоефективності та відновлюваної енергетики, особливо для домогосподарств. Він пропонує фінансову підтримку для модернізації систем, що вже існують, та встановлення нових сонячних панелей і вітряків для приватних осіб та ОСББ.

Програма «Чисте виробництво» (Clean Technology Fund)

Програма Clean Technology Fund спрямована на підтримку чистих технологій та енергоефективних проєктів. Інвестори у відновлювану енергетику можуть отримувати фінансову допомогу у вигляді пільгових кредитів або грантів для реалізації проєктів у галузі сонячної та вітрової енергетики.

Тож, для великих інвесторів основні можливості зараз зосереджені навколо аукціонів на квоти підтримки та кредитних програм міжнародних фінансових інститутів (ЄБРР). Малі інвестори та домогосподарства можуть розраховувати на підтримку через Фонд енергоефективності, а також скористатися можливостями податкових пільг.

Програма USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility)

Програма, створена за підтримки ЄБРР та інших міжнародних партнерів, спрямована на фінансування проєктів у сфері відновлюваної енергетики в Україні. Вона пропонує вигідні кредити для компаній, які інвестують у сонячну та вітрову енергетику. Кредити можуть покривати до 70% вартості проєкту.

Банки в Україні надають кредити на інвестиції в сонячні та вітрові електростанції, але умови фінансування залежать від кількох факторів, зокрема від розміру проєкту, кредитної історії позичальника та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Деякі українські банки та міжнародні інституції активно підтримують розвиток відновлюваної енергетики через спеціальні кредитні програми.

Українські комерційні банки

Українські банки дедалі частіше пропонують кредити на інвестиції в проєкти з відновлюваної енергетики, особливо у сонячні електростанції для домогосподарств та бізнесу. Умови цих кредитів можуть бути досить жорсткими, особливо для нових або малих проєктів. Основні умови кредитів:

• кредити можуть видаватися на встановлення сонячних або вітрових станцій для комерційних об’єктів, причому банки часто вимагають заставу у вигляді обладнання або інших активів;
• процентні ставки на такі кредити можуть коливатися в межах 12−16% річних залежно від банку та кредитного продукту;
• зазвичай банки пропонують кредити на 5−10 років;
• початковий внесок становить від 20% до 30% від вартості проєкту.

Деякі з найбільших українських банків, які пропонують кредити для інвестування у «зелену» енергетику:

«Ощадбанк» — один з найактивніших учасників фінансування проєктів відновлюваної енергетики. Банк пропонує кредити для малого та середнього бізнесу на встановлення сонячних електростанцій, а також для приватних домогосподарств.

«Укргазбанк» підтримує екологічні проєкти, включно з будівництвом сонячних і вітрових станцій. Банк також пропонує спеціальні умови кредитування в межах «екологічного» банкінгу.

«ПриватБанк» також має програми для фінансування сонячних електростанцій для малого бізнесу та приватних осіб.

Кредитування домогосподарств для встановлення СЕС

Багато українських банків пропонують спеціальні програми для приватних домогосподарств, які хочуть встановити сонячні електростанції для власного споживання або продажу електроенергії за ринковими умовами.

Наприклад, банки можуть покривати до 70−80% вартості встановлення СЕС, зокрема сонячних панелей, інверторів, акумуляторних систем тощо.

Завершуючи тему інвестицій у сонячні та вітрові електростанції в Україні, варто зазначити, що цей сектор має великий потенціал і відповідає глобальним трендам переходу на відновлювані джерела енергії.

Попри виклики, пов’язані з політичною нестабільністю та інфраструктурними проблемами, інвестори можуть скористатися численними перевагами, такими як державна підтримка, доступ до міжнародних фінансових ресурсів та сприятливі природні умови.

Успішне інвестування в цей сектор не лише сприяє зниженню вуглецевого сліду, але й відкриває нові економічні можливості для України, підтримуючи її інтеграцію до європейського енергетичного ринку. Однак перед ухваленням рішення про інвестування важливо провести детальний аналіз ризиків та потенційних прибутків.