Навіщо фінтех-продукту CRM? Кейс RozetkaPay та NetHunt CRM

Коли фінтех-продукт зростає, кожна заявка — це не просто новий клієнт. Це перевірка процесів, команди, документації, безпеки. А якщо все це тримається на таблицях, месенджерах і людській пам’яті — система починає хитатись. Не одразу, але невідворотно.

RozetkaPay не стали чекати моменту, коли процеси почнуть буксувати. Вони впровадили CRM ще до масштабного росту і створили основу для швидкого і безпечного зростання. У цьому кейсі — відповідь на питання: навіщо фінтех-продукту CRM і чому її варто впровадити завчасно.

Фінтех-продукти часто зростають дуже швидко. Якщо ви стартуєте з десятком клієнтів і табличкою в Google Sheets — усе виглядає керованим. Але з ростом кількості заявок зростає навантаження, ускладнюються комунікації між відділами, і кожна ручна дія починає коштувати часу та грошей.

RozetkaPay вирішили оптимізувати та автоматизувати процеси вже на етапі 300 клієнтів — якраз перед масштабним виходом на ринок і досягненням першої мети: підключити 10 000 користувачів.

Результат: команда може обробляти до 1400 заявок на місяць, витрачаючи на кожну з них у середньому 1 годину.

У RozetkaPay заявка на підключення проходить через 4 відділи: комерційний, фінансовий моніторинг, операційний, підтримка.

Після впровадження NetHunt CRM кожен етап автоматизувався. Система:

• автоматично переміщує заявку між відділами,
• надсилає листи з переліком необхідних документів,
• змінює статуси, повертає заявки на попередній етап, якщо потрібне допрацювання,
• ставить задачі відповідальним особам.

Вся інформація зберігається в єдиній картці клієнта, доступній для всіх членів команди, що покращує взаємодію між відділами та швидкість роботи.

CRM не просто прибирає хаос — вона додає прибутковість. Завдяки автоматизації процесів, фінтех-компанії можуть зменшити витрати часу та ресурсів, водночас підвищивши ефективність і знизивши кількість помилок.

Серед типових кейсів автоматизації:

• автоматичне створення заявок з усіх каналів (форми, імейли, чати),
• автоматичне призначення менеджера для обробки,
• постановка задач і нагадування про дедлайни,
• зміна статусів у воронці в залежності від дій,
• перевірка документів та генерація звітів,
• інтеграція з внутрішніми системами компанії.

Фінтех-команди мають приймати рішення швидко й на основі точних даних. У CRM RozetkaPay бачить повну воронку обробки заявок: як швидко вони беруться в роботу, де виникають «вузькі місця», яка якість комунікацій. Це дозволяє:

• покращувати процеси на основі фактів,
• розподіляти ресурси ефективно,
• зростати без збоїв.

CRM — це не «коли виростемо», а «щоб вирости». Особливо у фінтех-сфері, де критично важлива надійність, швидкість і масштабованість процесів.

Кейс RozetkaPay та NetHunt CRM показує — впроваджуйте CRM не тоді, коли вже «горить», а тоді, коли тільки-но з’являються ознаки росту.

Із CRM фінтех-продукти отримують:

• Цілісну картину клієнта: від заявки до фінальної інтеграції
• Контроль над SLA: у кого «зависла» заявка і чому
• Автоматизацію перевірок та запитів документів
• Інтеграцію з внутрішніми системами, щоб слідкувати за трендами
• Аналітику в кілька кліків: дашборди, звіти, прогнозування прибутку
• Менше помилок = менше ризиків = більше довіри від користувачів і партнерів

Менше помилок = менше ризиків = більше довіри від користувачів і партнерів.