Что происходит с украинской металлургией

Каждая восьмая гривна отечественного ВВП – результат труда металлургов.

Именно они поддержали экономику в кризисном 2020 году, обеспечив приток валюты в страну и загрузив работой предприятия смежных отраслей. А потом наступило утро 24 февраля 2022 года – началась полномасштабная война, развязанная российской федерацией.

Сегодня же опора украинской экономики находится в очень сложной ситуации. Так сложилось, что большинство металлургических предприятий сконцентрированы на востоке и юге Украины. То есть в регионах, которые оккупанты пытаются если не захватить, то уничтожить, как это произошло с многострадальным Мариуполем.

Именно в Мариуполе размещены мощные меткомбинаты – Азовсталь и ММК им. Ильича, которые обеспечивали около 40% довоенного производства металлопродукции и давали 70% экспорта стали.

С падением Азовстали – последней мариупольской крепости, которую героически удерживали наши защитники, – российские захватчики начали по морю вывозить металлопродукцию в Ростов-на-Дону и даже снимали об этом пропагандистские сюжеты, подавая самое обычное мародерство как какую-то «победу». Не зерном единым, так сказать.

Рулоны украинского металла грузят на судно. Май 2022. Фото: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

По словам директора Мариупольского морского торгового порта Игоря Барского, по состоянию на 23 февраля на территории порта хранилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна. Их стоимость составляет 170 млн дол.

В группе SCM, в которую входит Метинвест, уточнили, что с начала российского вторжения в Мариуполе осталось около 145 тыс. тонн металлопродукции ММК им. Ильича, из них более 124 тыс. тонн – на территории морского порта.

Продукция предназначалась для европейских предприятий из разных стран, включая Испанию, Италию, Бельгию, Грецию, Португалию.

Так что же происходит с металлургической отраслью Украины и какие у нее перспективы – разбирались вместе с экспертами.

10 июня стало известно, что крупнейшее предприятие горно-металлургического комплекса Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» возобновляет непрерывное производство.

До запуска всех мощностей еще далеко, но предприятие встало на этот путь, запустив одну из доменных печей, прокатный стан, конвертер и одну из трех машин непрерывного литья.

«АрселорМиттал Кривой Рог» возобновляет непрерывное производство. Фото: начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

Вообще же возобновлять производство металлургические предприятия начали еще в конце марта, то есть через месяц после начала полномасштабной войны. Но падение – колоссальное.

«За пять месяцев 2022 года произведено 3,8 млн тонн стального проката, что составляет 47% к соответствующему периоду 2021 года. Впрочем, это с учетом периода до начала полномасштабной войны. Если говорить о мае этого года, то объемы производства упали более чем в 5 раз по сравнению с маем 2021 года», – отметил в комментарии для Finance.ua глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Директор департамента управления проектами IBI-Rating Виктор Шулик ситуацию описал очень кратко: «Отечественная металлургия пытается выжить в новых условиях». Сейчас на отрасль влияет целый ряд факторов.

«Большинство предприятий металлургического комплекса географически расположены на востоке или юге Украины, из-за чего высоким остается риск повреждения мощностей от военных действий. Уже повреждены/уничтожены два крупных металлургических завода в Мариуполе. Бои также ведутся вблизи Кривого Рога, где функционирует один из крупнейших меткомбинатов. Стабильность энергообеспечения производителей цветных металлов Запорожской и Днепропетровской областей также под вопросом – опять же из-за рисков повреждения соответствующей инфраструктуры. Большинство металлургических предприятий и функционирующих горно-обогатительных фабрик вынужденно сократили инвестиционные программы», – пояснил Шулик.

Отдельной темой остается вопрос логистики. Министр инфраструктуры Александр Кубраков, говоря в марте о возобновлении производства, обещал ее перестроить, но проблема остается. Самое больное место – блокада россией морских портов Украины.

«А железная дорога, согласно публичным данным, ввела ограничения по транспортировке металлургической продукции в западном направлении. Даже имея собственные парки железнодорожных вагонов, предприятия ГМК не могут эффективно использовать эту инфраструктуру сейчас, поэтому вынуждены частично работать на склады», – уточнил Виктор Шулик.

Также на передний план выходят проблемы с персоналом, часть которого на фронте или за границей, и электроэнергией.

«Металлургическая отрасль, особенно производство цветных металлов, является энергоемкой и критически зависит от соблюдения технологических условий. В настоящее время около трети энергетических мощностей расположены на временно оккупированных территориях, согласно данным Министерства энергетики», – отметил Виктор Шулик.

К тому же цены на отдельную продукцию ГМК снижаются из-за сокращения деловой активности на мировых рынках. В то же время предприятия ГМК, обращает внимание эксперт, все еще несут дополнительную фискальную нагрузку из-за роста ренты в соответствии с нормами закона № 5600, который нардепы приняли в 2021 году.

Впрочем, в этой бочке дегтя есть и ложка меда: министерство торговли США в мае приостановило на год действие 232 таможенных тарифов на украинскую сталь, которые в 2018 году ввела администрация тогдашнего президента Дональда Трампа.

«Чтобы металлургические заводы продолжали быть экономическим спасательным кругом для народа Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь. Сегодняшнее объявление (речь о 9 мая. – Ред.) является сигналом для украинского народа, что мы стремимся помочь ему процветать перед лицом агрессии путина, и что их работа создаст более сильную Украину как сегодня, так и в будущем», – прокомментировала тогда решение министр торговли США Джина Раймондо.

О конкретных финансовых убытках компании отрасли пока не заявляли. Но с такими объемами производства далеко не все предприятия могут рассчитывать на безубыточную работу, говорит глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

«Рост себестоимости продукции вследствие разрушения логистических цепочек по поставкам сырья и материалов. Значительно дороже стоит и занимает больше времени транспортировка готовой продукции нашим зарубежным клиентам. Критически увеличилась нагрузка на железную дорогу, которая физически не может одновременно вывезти за границу и металл, и зерновые, и другую экспортную продукцию. Добавляет проблем бизнесу и мобилизация работников, которые сейчас защищают нашу страну. Отдельные ключевые предприятия (Авдеевский КХЗ и другие) находятся под постоянными обстрелами оккупантов и не могут работать», – пояснил он.

По словам директора департамента управления проектами IBI-Rating Виктора Шулика, для отдельных предприятий убытки являются критическими, поскольку уничтожены производственные мощности.

Разрушенные здания на территории завода Азовсталь в Мариуполе. Фото из открытых источников

«Если рассматривать ситуацию в целом по стране, то потери существенные, но не критические. У нас уже была похожая ситуация в 2014-2015 годах, когда часть предприятий ГМК осталась на временно оккупированной территории, а потребители и предприятия-партнеры были вынуждены искать альтернативных поставщиков. Это даже дало определенный толчок развитию и модернизации металлургических предприятий на подконтрольной территории», – отметил Виктор Шулик.

Сейчас можно увидеть лишь субъективные подсчеты убытков тех или иных компаний.

«Юристы Метинвеста, предприятия которого больше всего пострадали от военной агрессии россии, уже готовят финансовые претензии. Называются суммы до 20 млрд долл.», – сказал Беленький.

«По другим группам их оценки, вероятно, тоже появятся в виде комментариев владельцев для СМИ, обоснования исков или в биржевых заметках или отчетах. Но пока военные действия еще не закончены, оценка потерь субъективна – проводится через стоимость сниженных мощностей, продукции, инфраструктуры и т.д.», – добавил Шулик.

С началом полномасштабной агрессии предприятия с уязвимых территорий начали релокацию в более безопасные регионы Украины. Но для металлургов все не так-то просто.

«Меткомбинат полного цикла, построенный много лет назад, переносить экономически нецелесообразно и технически невозможно. Не знаю таких примеров. Мы верим в ВСУ, в нашу победу, в деоккупацию Мариуполя и других временно оккупированных территорий. Все производственные мощности обязательно восстановим с использованием лучших доступных технологий, в том числе на средства страны-агрессора», – прокомментировал Сергей Беленький.

С этим мнением согласен и Виктор Шулик:

«Отдельные компании переводят производства в другие регионы, но это небольшие предприятия, которые выпускают продукцию из полуфабрикатов. Металлургия имеет особенности, усложняющие процесс релокации. Это и габаритное оборудование, и требования к производственной недвижимости, логистике, энергетическому обеспечению. Кроме того, нужно перевозить (или обучать снова) работников.

Если не считать небольшие компании, ориентированные на производство готовых металлургических изделий, то металлургические предприятия имеют критическую зависимость от 2 факторов – логистики и энергообеспечения, а горные предприятия – от сырья. Это делает их релокацию очень сложной или экономически нецелесообразной».

Прогнозировать что-то – дело неблагодарное, а в нынешних условиях и подавно. Но некоторые тенденции уже можно заметить невооруженным глазом.

Металлургическая отрасль не производит каких-либо потребительских товаров, поэтому рядовой украинец и не заметит проблем, возникших из-за имперских амбиций россии. Однако сокращение производства и проблемы сбыта нашей продукции на мировых рынках напрямую отразятся на бюджете страны. А это уже будет непосредственно влиять на граждан.

Логика понятна: чем меньше доходы, тем меньше должны быть расходы, в частности, социальные, ведь тот же Пенсионный фонд наполняется налогами. Также под ударом оказались работники отрасли и их семьи.

Кроме того, последствия текущей ситуации ощутят на себе европейские партнеры.

В прошлом году Украина, по данным GMK Center, обеспечила 34% потребностей ЕС в слябах и 50% – в квадратной заготовке. В краткосрочной и среднесрочной перспективе заместить такое количество продукции практически невозможно, что приведет к разрушению многочисленных цепочек поставок, переработки и сбыта.

Также в случае расширения боевых действий на другие регионы, повреждения логистики, масштабного восстановления инфраструктуры Украины в ближайшее время может возникнуть дефицит металлургической продукции, убежден директор департамента управления проектами IBI-Rating Виктор Шулик.

«В то же время даже сейчас производство большинства видов металлургической продукции превышает объемы внутреннего потребления», – уточняет он.

Глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький говорит, что нам не хватит мариупольского проката при реализации крупных инфраструктурных проектов – мосты, модернизация Укрзализныци и т.д.

«До возобновления работы Азовстали и ММК им. Ильича придется импортировать его аналоги», – подчеркнул эксперт.

А вот о возобновлении довоенных показателей производства, по мнению Шулика, и речи быть не может.

«Нужно решить, как выстраивать развитие отрасли по другим принципам. К примеру, Япония сейчас на 3 месте по объему производства стали, Южная Корея – на 6-м, Тайвань – на 12-м. Это фактически островные страны без соответствующих залежей руды, но с развитыми технологиями, портовыми мощностями и хорошим энергообеспечением. Украине нужно будет приложить усилия, чтобы развивать металлургию, исходя из современных потребностей. В любом случае, модернизация предприятий – это не месяц и даже не год», – резюмировал он.