Транспорт как инвестиция: может ли это быть выгодно инвестору

Спрос при современных условиях глобализации и росте урбанизации на эффективные, быстрые и экологически чистые транспортные решения стабильно растет. Это для инвесторов, заинтересованных в стабильных доходах, в возможности влиять в целом на будущее, открывает просто огромный потенциал.

В этом материале подробно рассмотрим транспорт как привлекательный сектор для осуществления инвестирования. Проанализируем главные виды транспорта. Сравним рентабельность и определим, какие из них для современного инвестора наиболее перспективны.

Начнем с рассмотрения транспортной инфраструктуры в качестве инвестиции. Относиться к ней так стали относительно недавно. Но эта ветка будет очень активно развиваться. Стимулируют к инвестициям:

• существенное общее экономическое развитие. Оно невозможно без отлаженной транспортной инфраструктуры, без нормальной связи между регионами, между рынками, между отдельными предприятиями. Поэтому развитие и транспорт тесно связаны между собой. Разумные вложения позволяют существенно снизить затраты на логистику, ускоренно доставлять товары и оказывать услуги, стимулируют бизнес-активность;
• улучшение конкурентоспособности. И не только отдельного бизнеса, хотя такой вариант тоже должен быть. Но в более глобальном понимании транспортная инфраструктура на достойном уровне повышает конкурентоспособность страны и отдельных регионов на международных рынках, поскольку существенно снижает затраты и время транспортировки;
• развитие инфраструктуры и новейших технологий. Активно в транспортном секторе интегрируются новейшие технологии, например, электрический транспорт, беспилотные транспортные средства, интеллектуальные транспортные системы и т. д. Бесспорно, это открывает не просто новые, но и интересные возможности для инвестирования;
• стремление к долгосрочной рентабельности. Инвестиции в транспортную область стабильно и годами приносят доход. Особую ликвидность имеют проекты, относящиеся к строительству мостов, дорог, железных дорог, аэропортов или портов. Они стабильно обеспечивают денежный поток через тарифы, сборы или концессии;
• развитие интернациональной торговли и туризма. Разумное инвестирование в порты, железные дороги или аэропорты способствует увеличению потока туристов, улучшает доставку товаров, что положительно влияет в целом на экономику, приносит вкладчикам неплохие средства.

Безусловно, транспорт является важным для инвестиций сектором. Он может рассматриваться как инфраструктурная база в целом для экономического развития и роста. Но транспорт — понятие очень обширное. И прежде чем инвестировать, следует определить оптимальную для себя отрасль.

Весь транспорт можно разделить на:

• автомобильный;
• железнодорожный;
• водный;
• воздушный.

Автомобиль является наиболее распространенным. Он может использоваться для перевозки грузов и людей на средние и короткие расстояния. Включает: легковые автомобили, грузовые машины, такси, автобусы.

Железнодорожный на втором месте по распространенности. Пассажирские и грузовые поезда, электрички используются для транспортировки на длинные расстояния.

Водный транспорт, как видно из названия, предназначен для перевозки товаров и людей по водным путям, то есть по рекам, океанам, морям. Инвестирование такого плана можно произвести в контейнерные и товарные суда, круизные лайнеры, пассажирские паромы, речные суда.

Воздушное средство передвижения является самым быстрым. Транспортировка груза и людей по воздуху может осуществляться региональными и международными рейсами с помощью грузовых и обычных самолетов или вертолетов.

Конечно, нельзя обойти вниманием транспорт на базе новейших технологий. Это средства передвижения, использующие современные инновации. В качестве примера приведем электроавто, беспилотники, гиперлупы и т. д.

Всю изложенную информацию можно оформить с помощью графика. Так будет удобнее составить «общую картину» относительно доходности от разных видов транспорта.

Схематически показано сравнение доходности инвестиций в размере 10 тыс. долларов в течение 10 лет от разных видов транспорта:

• автомобильный транспорт (ожидать можно примерно 5% годовых), но этот тип инвестирования демонстрирует постепенный рост;
• железнодорожный транспорт (рассчитывать можно на 6% годовых), то есть этот вариант, хоть и немного, но опережает автомобильный;
• воздушный транспорт (есть возможность получать 8% годовых). Безусловно, обеспечивает более высокую доходность по сравнению с предыдущими примерами;
• водный транспорт (обеспечит где-то 7% годовых), то есть находится между железнодорожным и воздушным.

Максимальную доходность показывает транспорт на основе новых технологий. От инвестирования в него можно получать 10% годовых.

Далее конкретнее о том, во что можно инвестировать.

Вложения в транспорт могут быть направлены на развитие соответствующей инфраструктуры, непосредственное приобретение транспортных средств, на участие в инновационных проектах. Далее коротко о каждом из вариантов.

Эти вложения предполагают инвестирование в строительство, в модернизацию транспортной инфраструктуры в целом и отдельных ее объектов (мостов, железных дорог, аэропортов, терминалов и т. п.). Такие типы инвестиций могут быть долговременными. Они требуют значительных финансовых вложений, но в свою очередь обеспечивают рост транспортных потоков и улучшение логистики.

В таких вариантах инвестиций предполагаются вложения в создание или покупку транспортных средств: автомобили, поезда, суда, самолеты, электробусы и т. д.

К примеру, инвестиции в парк грузовиков для логистической компании, закупка инновационных авиалайнеров, строительство пассажирских судов для популярных круизных компаний.

Здесь о вложениях в современные системы оптимизации и управления транспортными процессами, как, например:

• системы для GPS-мониторинга;
• системы управления движением;
• логистические платформы и т. д.

Например, неплохой инвестицией может стать вложение в разработку и внедрение программного обеспечения для управления транспортными и складскими операциями, внедрение автоматизированных систем для отслеживания грузов.

Куда направлено финансирование? Начнём с того, что оно может быть как частным, так и государственным. А устремляется, как правило, на общее улучшение работы транспортных компаний, на оптимизацию транспортных потоков.

В этом плане речь идет о вложениях в технологии, которые смогут изменить (иногда и радикально) транспортную отрасль. То есть об электрификации, о беспилотных авто, гиперлупах, дронах-такси, водородных технологиях и т. д.

К примеру, очень удачными могут стать инвестиции в разработку беспилотных авто, во внедрение электрических автобусных маршрутов, в создание новейшей инфраструктуры для зарядки электромобилей.

Нельзя сказать, что вложения эти без рисков. Наоборот. Но и перспектив больше.

Надежными будут вложения в государственные структуры, развитие транспортной инфраструктуры или поддержку частных компаний, работающих в партнерстве с государством. Это могут быть многочисленные местные или даже национальные форматы программы, которые направляются на улучшение существующей или создание новой транспортной сети.

Например, инвестиции в строительство высокоскоростных железных дорог (частичное госсубсидирование), инвестиции в экопроекты, например электробусы, вложения в обновление парка общественного транспорта и т. д.

Инвестирование в стартапы частных лиц или компаний, вложения в развивающиеся или только создаваемые транспортные компании может включать и непосредственные паевые инвестиции, и кредиты.

К примеру, неплохой доход могут принести вложения в стартапы по разработке автономных автомобилей, приобретение акций транспортных компаний (например, акций компании по прокату электросамокатов, частной авиакомпании и т. п.).

Таким образом, сектор транспорта предлагает инвесторам:

• долгосрочные перспективы в результате стратегического значения инфраструктуры;
• диверсификацию инвестиций благодаря возможности вложения в разные виды транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный и инновационные технологии);
• инновационное развитие благодаря внедрению автоматизации, электрификации и цифровых технологий.

Инвестиции в транспортную отрасль предлагают широкий спектр возможностей для частных и государственных инвесторов. Направлены они могут быть как на создание и модернизацию инфраструктуры, так и на развитие инноваций, которые могут кардинально в технологическом плане изменить отрасль. Для каждого типа транспорта есть свои особенности и возможности для вложений. Выбирать же конкретную стратегию следует в зависимости от цели инвестора, его финансовых возможностей и долгосрочных планов.

В следующем материале рассмотрим более подробно инвестиции по каждому из видов транспорта, обсудим, во что конкретно возможны вложения, какими должны быть первоначальные вложения по каждому из вариантов инвестирований, какие есть перспективы, преимущества и недостатки этого, подсчитаем приблизительную доходность и также для удобства оформим все в виде графиков.