Солнечные и ветровые электростанции: выгодно ли сейчас инвестировать

Наша страна обладает значительным потенциалом для развития «зеленой» энергетики, в частности, благодаря природно-географическим условиям и стремлению к энергетической независимости.

Солнечные и ветровые электростанции обеспечивают не только экологически чистое производство электроэнергии, но и открывают новые возможности инвесторам, стимулируя развитие экономики и создание новых рабочих мест.

Инвестировать в солнечные и ветровые электростанции в Украине может быть выгодно, хотя ситуация зависит от нескольких факторов: экономической и политической стабильности, государственной поддержки и рыночных условий.

Преимущества инвестирования

• Климатические условия Украины подходят для развития солнечной и ветровой энергетики. Особенно перспективны южные области, где много солнечных дней, и прибрежные территории, где стабильны ветровые потоки.

Так, по данным Нацагентства по энергетике, среднее количество солнечных дней в разных регионах страны колеблется от 200 до 240 дней в году. Продолжительность светового дня и интенсивность солнечного излучения способствуют высокой производительности солнечных электростанций.

• В 2024 году Украина продолжает проводить аукционы на квоты поддержки для крупных проектов возобновляемой энергетики. Это позволяет инвесторам получать фиксированные тарифы на электроэнергию в течение 20 лет, что создает устойчивость доходов.
• После строительства солнечные и ветровые электростанции имеют относительно низкие эксплуатационные расходы, что позволяет получать стабильный доход в течение десятилетий.
• Украина стремится к интеграции в энергетические рынки ЕС, что создает дополнительные стимулы для инвесторов, включая возможность экспорта электроэнергии в Европу.
• Мировой тренд по декарбонизации и энергетической независимости стимулирует спрос на возобновляемую энергетику, что создает дополнительные возможности для экспорта электроэнергии, особенно в контексте сотрудничества с ЕС.
• ЕС и другие международные партнеры оказывают финансовую поддержку проектам, связанным с возобновляемой энергетикой, что может снизить финансовое давление на инвесторов. К примеру, ЕБРР, Всемирный банк и другие международные институты активно финансируют экологические проекты в Украине.

Вызовы таких инвестиций

• Инвесторам в солнечную и ветровую энергетику следует учитывать политическую нестабильность, экономические колебания и риски, связанные с войной. Боевые действия могут усложнить строительство и эксплуатацию новых электростанций.
• Энергетическая инфраструктура Украины нуждается в модернизации. Инвесторам придется учитывать потенциальные затраты на подключение к сети и возможные технические трудности.
• Хотя аукционная система действует, все изменения в законодательстве могут повлиять на правила игры для инвесторов. Необходимо внимательно следить за тем, как будет развиваться энергетический рынок и государственная политика в этой области.
• Существенным барьером может стать высокая первоначальная стоимость проектов в возобновляемой энергетике. Инвесторам следует быть готовыми к значительным вложениям в проекты: строительство солнечной станции стоит примерно 700 тыс. — 1 млн евро за 1 МВт, а ветровой — 1,2−1,5 млн евро за 1 МВт.

Таким образом, сегодня инвестирование в солнечные и ветровые электростанции в Украине может быть выгодным для тех, кто готов взять на себя риски, связанные с политической, экономической и военной ситуацией в стране.

Если инвестор имеет доступ к финансовой поддержке через международные программы или принимает участие в государственных аукционах на квоты поддержки, это может снизить риски и повысить прибыльность проектов.

Стоимость инвестиций в солнечные и ветровые электростанции в Украине зависит от нескольких факторов, таких как размер проекта, местоположение, технологии и инфраструктура. Рассмотрим главные характеристики для обоих типов электростанций.

Солнечные электростанции (СЭС)

• Малые проекты (например, домашние СЭС на 10−50 кВт)

Стоимость установки 1 кВт мощности составляет примерно 800−1 тыс. евро. Для домашней солнечной станции на 10 кВт это может быть от 8 тысяч до 10 тысяч евро. Для станции на 30−50 кВт — 15 тыс. — 30 тыс. евро.

• Коммерческие проекты (среднего размера)

Стоимость строительства составляет около 700 тыс. — 1 млн евро за 1 МВт. К примеру, станция на 5 МВт может стоить от 3,5 до 5 млн евро.

• Крупные промышленные СЭС (более 10 МВт)

Инвестиции могут колебаться в пределах от 7 до 10 млн евро за 10 МВт и более, в зависимости от масштаба проекта и используемых технологий.

Ветровые электростанции (ВЭС)

• Малые ветровые установки (до 100 кВт)

Стоимость составляет приблизительно, но 1 500 — 3 тыс. евро за 1 кВт. Для ветряка на 50 кВт инвестиции могут составлять от 75 тыс. до 150 тыс. евро.

• Промышленные ВЭС (среднего и большого масштаба)

Стоимость строительства 1 МВт ветровой электростанции колеблется от 1,2 до 1,5 млн евро. К примеру, для ветровой электростанции мощностью 10 МВт инвестиции составят от 12 до 15 миллионов евро.

• Крупные ветровые парки

Для крупных проектов (более 50 МВт) инвестиции могут достигать 60−75 млн евро и более, в зависимости от количества турбин, их мощности и местоположения.

Дополнительные расходы

Проектирование и разрешительная документация могут составлять от 5% до 10% от общей стоимости проекта.

Относительно подключения к сетям здесь стоимость может существенно колебаться в зависимости от удаленности от основной энергетической инфраструктуры. Эксплуатационные расходы составят около 1−2% от общих капитальных затрат ежегодно.

Инвестиции в возобновляемую энергетику в Украине могут быть достаточно значительными, но окупаемость обычно составляет 5−10 лет в зависимости от типа станции и текущей ситуации на рынке.

Солнечная энергетика требует меньших стартовых вложений по сравнению с ветровой, но ветровые станции могут иметь более высокую эффективность в определенных регионах.

Период окупаемости инвестиций в солнечные и ветровые электростанции зависит от размера проекта, эффективности станции, региональных условий, действующих тарифов на продажу электроэнергии. В целом, средние сроки окупаемости выглядят следующим образом:

Солнечные электростанции (СЭС)

Малые проекты (домашние СЭС). Для небольших станций (до 30−50 кВт) срок окупаемости составляет примерно 5−7 лет. В некоторых случаях, при благоприятных условиях (высокий уровень солнечной активности и выгодные тарифы), окупаемость может быть более быстрой — 4−5 лет.

Коммерческие и промышленные СЭС. Для станций мощностью от 1 МВт и более срок окупаемости обычно составляет 6−8 лет. Большая роль отводится первоначальным затратам на подключение к энергосетям и участкам.

Ветровые электростанции (ВЭС)

Малые ветровые установки. Для проектов до 100 кВт срок окупаемости может составлять 7−9 лет в зависимости от ветрового ресурса в регионе.

Промышленные ВЭС. Для ветровых электростанций среднего и большого размера (от 1 МВт) окупаемость обычно составляет 7−10 лет.

В ветровых проектах большого масштаба эффективность может быть выше стабильных и мощных ветровых потоков, что позволяет сократить срок окупаемости до 6−7 лет.

Основные факторы, влияющие на окупаемость

«Зеленый» тариф или аукционная система. Действовавший ранее «Зеленый» тариф гарантировал выгодные условия для продажи электроэнергии, но сейчас внедрена система аукционов. Участие в аукционах позволяет зафиксировать цену на электроэнергию, что также влияет на окупаемость.

СЭС имеют относительно низкие затраты на обслуживание, тогда как ВЭС нуждаются в более регулярном техническом обслуживании, что может повлиять на окупаемость.

В регионах с более высоким уровнем солнечной радиации или стабильными ветровыми потоками эффективность станций выше, что сокращает срок окупаемости.

В Украине существует несколько государственных программ и механизмов поддержки инвестиций в солнечные и ветровые электростанции. Однако в последнее время система меняется из-за реформы рынка энергетики и перехода от «зеленого» тарифа к аукционной модели. Вот основные инструменты и программы, которые помогут инвесторам в области возобновляемой энергетики.

«Зеленый» тариф

До недавнего времени «зеленый» тариф был основным стимулом для инвесторов в области солнечной и ветровой энергетики в Украине. Он гарантировал выгодные условия для продажи электроэнергии, производимой из возобновляемых источников, по фиксированной высокой цене, значительно выше рыночных тарифов. Тариф был привязан к курсу евро, что обеспечивало стабильность.

Для солнечных электростанций «зеленый» тариф действовал до 2030 года, для ветровых — до 2029 года. Программа была закрыта для новых проектов после 2020 года, но те, кто успел присоединиться к этой программе, продолжают получать оплату по фиксированным тарифам.

Аукционы на квоты поддержки

Вместо «зеленого» тарифа введена система аукционов для крупных производителей электроэнергии из возобновляемых источников (более 1 МВт для солнечных и более 5 МВт для ветровых станций). Основные особенности:

• инвесторы подают заявки на участие в аукционах, где устанавливаются квоты на производство электроэнергии из возобновляемых источников.
• выигравшие аукцион получают право на фиксированный тариф на электроэнергию в течение 20 лет.
• это снижает риски для инвесторов, они ведь могут планировать долгосрочные доходы.

Программы поддержки через ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития активно поддерживает проекты в сфере возобновляемой энергетики в Украине. Кроме финансирования, банк оказывает техническую помощь в рамках разных программ развития «зеленой» энергетики.

ЕБРР часто предоставляет долгосрочные кредиты на выгодных условиях для строительства солнечных и ветровых электростанций с низкими процентными ставками, которые могут быть ниже рыночных.

Проекты, отвечающие требованиям устойчивого развития и положительное влияние на экологию, могут рассчитывать на финансовую помощь от банка.

Поддержка от Всемирного банка

Всемирный банк поддерживает инвестиции в возобновляемую энергетику в Украине через различные программы, включая гранты и кредиты на выгодных условиях. Программы предусматривают как финансирование крупных инфраструктурных проектов, так и поддержку малых и средних предприятий.

Всемирный банк также финансирует исследования и консалтинговые услуги по подготовке инвесторов к реализации проектов.

Государственные гарантии инвестиций

Украинское правительство предоставляет определенные гарантии защиты инвестиций в возобновляемую энергетику. Речь идет о государственной поддержке инвесторов в виде налоговых льгот (например, возможность не платить таможенную пошлину на импорт оборудования для возобновляемых источников энергии). А также о содействии в подключении к энергетическим сетям для крупных проектов.

Фонд энергоэффективности

Фонд энергоэффективности Украины поддерживает проекты в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики, особенно для домохозяйств. Он предлагает финансовую поддержку для модернизации существующих систем и установку новых солнечных панелей и ветряков для частных лиц и ОСМД.

Программа «Чистое производство» (Clean Technology Fund)

Программа Clean Technology Fund направлена ​​на поддержку чистых технологий и энергоэффективных проектов. Инвесторы в возобновляемую энергетику могут получать финансовую помощь в виде льготных кредитов или грантов для реализации проектов в области солнечной и ветровой энергетики.

Для крупных инвесторов основные возможности сейчас сосредоточены вокруг аукционов на квоты поддержки и кредитных программ международных финансовых институтов (ЕБРР).
Малые инвесторы и домохозяйства могут рассчитывать на поддержку через Фонд энергоэффективности, а также воспользоваться возможностями налоговых льгот.

Программа USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility)

Программа, созданная с поддержкой ЕБРР и других международных партнеров, направлена ​​на финансирование проектов в сфере возобновляемой энергетики в Украине. Она предлагает выгодные кредиты для компаний, инвестирующих в солнечную и ветровую энергетику. Кредиты могут возмещать до 70% стоимости проекта.

Банки в Украине предоставляют кредиты на инвестиции в солнечные и ветровые электростанции, но условия финансирования зависят от нескольких факторов, включая размер проекта, кредитную историю заемщика и сотрудничество с международными финансовыми организациями. Некоторые украинские банки и международные учреждения активно поддерживают развитие возобновляемой энергетики через специальные кредитные программы.

Украинские коммерческие банки

Украинские банки все чаще предлагают кредиты на инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, особенно в солнечные электростанции для домохозяйств и бизнеса. Условия этих кредитов могут быть достаточно жесткими, особенно для новых или малых проектов. Основные условия кредитов:

• кредиты могут выдаваться на установку солнечных или ветровых станций для коммерческих объектов, причем банки часто требуют залог в виде оборудования или других активов;
• процентные ставки на такие кредиты могут колебаться в пределах 12−16% годовых в зависимости от банка и кредитного продукта;
• обычно банки предлагают кредиты на 5−10 лет;
• начальный взнос составляет от 20% до 30% от стоимости проекта.

Некоторые из крупнейших украинских банков, предлагающих кредиты для инвестирования в «зеленую» энергетику:

«Ощадбанк» — один из самых активных участников финансирования проектов возобновляемой энергетики. Банк предлагает кредиты для малого и среднего бизнеса по установке солнечных электростанций, а также для частных домохозяйств.

«Укргазбанк» поддерживает экологические проекты, включая строительство солнечных и ветровых станций. Банк также предлагает специальные условия кредитования в рамках «экологического» банкинга.

У ПриватБанка также нсть программы для финансирования солнечных электростанций для малого бизнеса и частных лиц.

Кредитование домохозяйств для установки СЭС

Многие украинские банки предлагают специальные программы для частных домохозяйств, которые хотят установить солнечные электростанции для собственного потребления или продажи электроэнергии по рыночным условиям.

К примеру, банки могут покрывать до 70−80% стоимости установки СЭС, в том числе солнечных панелей, инверторов, аккумуляторных систем и т. д.

Завершая тему инвестиций в солнечные и ветровые электростанции в Украине, следует отметить, что этот сектор обладает большим потенциалом и отвечает глобальным трендам перехода на возобновляемые источники энергии.

Несмотря на вызовы, связанные с политической нестабильностью и инфраструктурными проблемами, инвесторы могут воспользоваться многочисленными преимуществами, такими как государственная поддержка, доступ к международным финансовым ресурсам и благоприятные природные условия.

Успешное инвестирование в этот сектор не только способствует снижению углеродного следа, но и открывает новые экономические возможности для Украины, поддерживая ее интеграцию в европейский энергетический рынок. Однако перед принятием решения об инвестировании важно провести детальный анализ рисков и потенциальных прибылей.