Во что инвестирует Уоррен Баффет

«В мире бизнеса наиболее успешны те, кто занимается любимым делом». Именно на эту фразу ориентируются целые поколения успешных бизнесменов с Уолл-стрит. А принадлежит она, кстати, одному из самых успешных инвесторов — Уоррену Баффету. Тогда, в одном из интервью в 90-х годах, он так отвечал на вопрос: «Что бы он сделал, если бы мог начать все сначала».

Сейчас Баффету 94 года, однако он все еще остается настоящим китом, а возможно, даже динозавром финансов, на которого ориентируются миллионы. Баффет заработал состояние благодаря разумным инвестициям и стратегическим бизнес-решениям.

Отметим, что Баффет известен как глава и генеральный директор компании Berkshire Hathaway. Он превратил компанию из испытывающего трудности производителя текстиля в многонациональный конгломерат. Сегодня эта компания является одной из самых крупных инвестиционных компаний в мире.

По состоянию на 2023 год ее доход составил 364,5 млрд долларов, а стоимость одной акции на момент написания материала составляет 454,49 доллара.
Именно с Berkshire Hathaway Баффет стал особенно известен в финансовом мире. Это произошло еще в 1960-х годах.

В прошлом году Berkshire Hathaway раскрыла 97,1 млрд долларов чистой прибыли, что является резким скачком по сравнению с убытком в 22 млрд долларов в 2022-м из-за сокращения инвестиций.

Что касается финансового положения Баффета, то, по данным Forbes, по состоянию на апрель 2024 года оно оценивалось в 135 млрд долларов. Эта сумма позволяет ему находиться в топ-10 самых богатых людей планеты.

Баффет известен своей способностью адаптировать инвестиционную стратегию к меняющимся условиям рынка, сохраняя при этом свою основную философию долгосрочных инвестиций в качественные компании.

Кроме того, Баффет славится открытостью и прозрачностью в управлении компанией. Ежегодные отчеты Berkshire Hathaway являются источником полезной информации и советов для инвесторов и финансовых аналитиков.

Баффет начал свою карьеру в финансах еще в юном возрасте. Первые несколько центов будущая звезда финансов заработал в шесть лет, продавая пачки с жевательной резинкой, с которой получал по два цента прибыли. С первого дня, когда в возрасте шести лет начал торговать, он не уступал клиентам.

«У меня был маленький зеленый контейнер с пятью отделениями. В отделениях лежали жвачки пяти разных марок. Я покупал их по три цента у дедушки и по вечерам продавал жителям окрестностей. Помню, одна женщина сказала, что возьмет одну жвачку. Я ответил, что пачка продается только полностью. Да, я придерживался принципов», — сказал Баффет.

Уоррен хотел, чтобы продажи состоялись, но не на условиях покупки. Если бы он продал одну жвачку, у него осталось бы еще четыре, на которые пришлось бы искать других покупателей, а это не стоило ни труда, ни риска.

Также в летние вечера Баффет продавал Coca-Cola: за каждые шесть бутылок он выручал по пять центов.

Уоррен впервые инвестировал в 11 лет, купив три акции Cities Service Preffered по 38,25 доллара за штуку. Акции сразу упали в цене на 30%, и, как только выросли до 40 долларов, Баффет продал их. После этого акции выросли в цене в пять раз.

Затем, в 13 лет, получил свою первую работу в качестве довозчика газет, чтобы принести всем Washington Post. В подростковом возрасте он начал заниматься производством пейнтбольных автоматов, ища возможности для бизнеса везде, где бы он ни находился. Он окончил колледж с прибылью в 10 тыс. долларов от своих бизнес-начинаний. Очень приличные деньги на то время.

Его инвестиционная стратегия почти всегда была ориентирована на долгосрочное инвестирование в качественные компании, недооцененные рынком. Он известен своей философией «покупать дешевле, чем стоит» и стремлением к максимизации долгосрочной прибыли.

Кстати, насчет Coca-Cola. Еще в 1965 году Баффет купил компанию Coca-Cola всего за 8,3 млн долларов, а сейчас ее оценивают почти в 700 млрд долларов, что составляет примерно 10 млн процентов дохода.

Еще в подростковом возрасте Баффет купил свои первые акции. Он начал с малых инвестиций в компании, которые, по его мнению, были недооценены. Баффет инвестировал в небольшие предприятия, например в бизнесы, которые он знал и понимал.

Одной из его первых крупных инвестиций было собственное приобретение акций компании Berkshire Hathaway, которая на тот момент была текстильной компанией. За год он заработал около 200%, увеличив активы в управлении от 105 тыс. до 300 тыс. долларов.

В то же время личный вклад Баффета составил всего 100 долларов. Вложенные ранее эти 100 долларов к 1972 году превратились в 1 млн долларов. За последние 50 лет инфляция доллара США составила более 590%. И сегодня этот миллион превратился бы практически в 7 млн ​​долларов.

Кроме того, в середине 1960-х Баффет начал активно инвестировать в страховые компании. Он приобрел компании с большими резервами капитала, такие как National Indemnity Company, что позволило ему получить значительный капитал для дальнейших инвестиций.

Он инвестирует в компании, у которых большой потенциал для долгосрочного роста и стабильности. Это и технологические компании, имевшие большой потенциал для будущего роста. К примеру, его инвестиции в компании как Coca-Cola, Apple и American Express отображают эту стратегию.

Хотя меньше, по сравнению с акциями, инвестиции в облигации — тоже часть его портфеля, обычно для обеспечения стабильного дохода и диверсификации.

Вот акции каких компаний имел в своем портфеле Баффет по состоянию на конец 2023 года:

Несмотря на свой солидный возраст, Баффет продолжает активно искать возможности для приобретения компаний, соответствующих его инвестиционной философии. Эти приобретения могут быть как частными, так и полными в зависимости от возможностей и стратегической важности компании.

Добавим, что более 94% своего состояния Баффет заработал после 60 лет. Относительно его «детища», которым является Berkshire Hathaway, то с 1964 по 2022 годы акции этой компании выросли на 3 787 464%, тогда как акции основного американского индекса S&P 500 — на 24 708% за тот же период, включая дивиденды.

В 1990-х годах Баффет стал популярен не только в финансовых кругах, но и среди широкой публики благодаря своей филантропии и прозрачности в ведении бизнеса. Несмотря на свой успех, Баффет известен своей скромностью и простым образом жизни.

Баффет также активный филантроп. В 2010 году он вместе с Биллом Гейтсом основал кампанию «The Giving Pledge», которая призывает самых богатых людей мира отдавать часть своего состояния на благотворительность.

За свою жизнь Баффет пожертвовал более 56 млрд долларов, что составляет 30% всего его финансового состояния.

• Не теряйте деньги
• Инвестируйте на длительный срок
• Покупайте акции только качественных компаний
• Постоянно учитесь
• Диверсифицируйте доходы
• Не беспокойтесь о ежедневных колебаниях рынка
• Различайте цену акции и стоимость компании
• Заведите здоровые финансовые привычки
• Начинайте рано и будьте терпеливы

Баффет постоянно учится и адаптирует свою стратегию в соответствии с меняющимися условиями рынка. Хотя он соблюдает основные принципы инвестирования, он учитывает новые тенденции и возможности.

Эти факторы в совокупности делают Уоррена Баффета одной из самых ярких и известных фигур в мире инвестиций.