Финансовые возможности украинцев, планы НБУ и тренды финтеха

Оффлайн конференцию посетили около сотни участников. После коронавирусных ограничений и осознания всех рисков, которые несет с собой война, у людей возникла большая потребность именно в физических встречах. Ведь сейчас львиная доля всей активности остается в онлайне.

Так, на FinTech Ukraine 2022 представители Национального банка Украины воспользовались возможностью, чтобы рассказать о своей работе в этом году. Они также рассказали, что ждет участников небанковского финансового рынка в 2023 году.

Директор Департамента лицензирования НБУ Михаил Федоренко, в частности, напомнил, каким небанковским учреждениям нужно перелицензироваться в связи с постановлением №217.

«Небанковские учреждения, имеющие лицензию на перевод средств, и которые намерены предоставлять финансовые платежные услуги, должны соответственно перелицензироваться. До 1 февраля 2023 г. они фактически должны получить новую лицензию», – подчеркнул он.

Он также посоветовал участникам рынка проработать изменения как можно быстрее, чтобы в официальной коммуникации установить некоторые недостатки и поработать над их устранением.

Его коллега Сергей Савчук – директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ – рассказал, на чем Нацбанк планирует сконцентрироваться в методологической работе на небанковском финансовом рынке в 2023 году.

Специалисты регулятора займутся разработкой нормативно-правовых актов для реализации новых законов:

• О финансовых услугах и финансовых компаниях;
• О страховании.

«Подавляющее большинство этих документов – регуляторные акты. Это требование закона. Мы должны всё принять до декабря 2023 года. Документов будет много, более 20, ведь это фундаментальные новые законы. Поэтому активно призываем всех участников рынка к совместной продуктивной работе», – отметил он.

Директор по развитию бизнеса Kantar Кирилл Ежов презентовал результаты последнего исследования по теме, как украинцы относятся к деньгам и чего ожидают от финансовых компаний.

В онлайн-опросе приняли участие более 50 тыс. украинцев, жителей городов с населением 50 тыс. и более. Возрастная категория респондентов – 18-55 лет.

«В последние 9 месяцев финансовое положение украинцев резко меняется. Результаты нашего исследования говорят о негативной динамике и весьма показательны – сегодня большинство опрошенных респондентов оценивают свое финансовое положение как „низкое«, хотя еще в начале полномасштабной войны оно было на уровне „выше среднего«. Все это – влияние войны. Это прежде всего изменение многих жизненных планов, ограниченность потребления, ухудшение качества жизни», — рассказал Ежов.

Директор по развитию бизнеса Kantar Кирилл Ежов

По данным исследования Kantar, каждый второй украинец (51%) экономит. Так, 25% респондентов перестали покупать кофе в кафе, а 37% – не покупают новую одежду.

«Все же большинство опрошенных украинцев (60%) не сказали утвердительно, что им не хватает средств купить желаемое. Сейчас речь идет об отложенном спросе, или отсрочке покупок, которые, по мнению людей, сейчас не ко времени. Мы предполагаем, что такая тенденция будет сохраняться», – отметил Ежов.

По данным эксперта, в целом поведение украинцев в вопросе управления финансами остается почти неизменным.

Еще в начале пандемии COVID-19 в стране был отмечен тренд по снижению внимания пользователей к инвестированию и другим финансовым продуктам. Сейчас этот тренд остается актуальным.

Также следует обратить внимание на рост количества респондентов, купивших или планирующих купить военные облигации.

Первое всеукраинское бюро кредитных историй (ПВБКИ) провело исследование на основе собственных данных, чтобы выяснить, что происходит с рынком кредитования после начала полномасштабной войны.

Результаты исследования озвучил заместитель председателя правления ПВБКИ Василий Глазунов.

Так, в первые месяцы после вторжения российских оккупантов падение кредитования было катастрофическое, о чем свидетельствует количество запросов в бюро, оно приблизилось к нулю.

Более стабильную ситуацию смогли сохранить государственные банки.

«Мы это связываем с тем, что государственные банки в марте и апреле активно участвовали в финансировании сельского хозяйства, поэтому масштаб уменьшений был не столь катастрофический. Иностранные банки стали активнее кредитовать клиентов с апреля, но все равно уровень оставался очень низким по сравнению с довоенными показателями», – объяснил Глазунов.

Заместитель председателя правления ПВБКИ Василий Глазунов

Согласно результатам исследования, хотя всё кредитование после 24 февраля упало, меньше всего просели карточные кредиты.

«Мы объясняем это тем, что в марте и частично в апреле произошла массовая миграция населения из зоны боевых действий в более безопасные регионы и за границу. Выезжавшие за пределы страны люди понимали, что им необходима какая-то финансовая коммуникация со страной, поэтому массово заказывали выпуск банковских карт», – отметил эксперт.

Спрос на кредиты снова стал уменьшаться в октябре сразу после первых разрушений критической инфраструктуры. Согласно предварительным данным анализа за первую половину ноября, эта тенденция сохраняется до сих пор. Ожидается дальнейшее уменьшение объемов кредитования.

В условиях войны украинским финучреждениям, продолжающим выдавать кредиты, пришлось подстраивать скоринг под новые реалии. Основатель компании RiskTools и БКИ Online Денис Зикеев рассказал, как они решали этот вопрос для своих клиентов.

«Партнеры определили минимальный тестовый портфель. То есть сказали: вот вам деньги, выдавайте тем, кому считаете нужным. Мы сделали выборку повторных клиентов из разных групп. Через месяц после первой выдачи мы получили около 100 кредитов, которые либо пошли на просрочку, либо закрылись. На этой базе мы построили модель автоматического управления портфелем с машинным автообучением», – отметил он.

Основатель компании RiskTools и БКИ Online Денис Зикеев

Модель условно назвали «скорингом малых данных», он отличается от классических алгоритмов.

«Классические техники машинного обучения не работают на таком количестве данных. Дефицит данных удалось компенсировать благодаря динамике самообучения, которое происходило ежедневно. Алгоритм имитирует ход мнений бизнес-аналитика, но дает возможность анализировать большое количество переменных. Также мы встроили основные метрики кредитного портфеля, такие как „дефолт«, „оборот«, „доходность« в сам алгоритм машинного обучения. Это дало очень хорошие результаты», – объяснил Зикеев.

По сравнению с 2021 годом выход на просрочку уменьшился вдвое. Recovery rate, то есть показатель возврата просрочки, практически не изменился, но доходность стала в 1,5 раза выше, а фактический срок пользования кредитом – уменьшился.

«Клиенты погашают кредиты быстрее, чем до войны. Это влияет на прибыльность. То есть такой портфель кажется достаточно стабильным, если он контролируется алгоритмами машинного обучения», – резюмировал Зикеев.

Ключевые тренды, существующие сегодня в сегменте финтеха – бесконтактность, принцип «покупай сейчас, плати потом», «банк как услуга» и экосистемы, криптокарты, мобильные сервисы.

По словам старшего директора, главы Департамента стратегических партнерств, финтеха и совместных проектов в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Visa Евгения Лисняка, на некоторых рынках уже широко распространились QR-платежи. В основном это касается стран Азии – Сингапур, Казахстан, Узбекистан.

Также свое ведущее место занимает технология Tap to Phone, позволяющая превратить любой телефон в POS-терминал, что позволяет снизить барьер приема платежей.

«Покупай сейчас, плати потом – в Украине в известной степени уже распространена технология, знакомая, а вот на многих глобальных рынках это становится трендом», – обратил внимание Лисняк.

По словам представителя компании Visa, банк как услуга становится следствием открытого банкинга, и отечественные банки уже реализуют это направление.

«Это наши необанки, такие как monobank, sportbank. Они запущены в классических банках. Это и есть пример Banking as a Service („банк как услуга«. – Ред.). Такие истории приводят нас к определенной бизнес модели, которая может сильно продвинуть банк вперед», – рассказал эксперт.

К категории Mobile financial services относятся, например, мобильные и почтовые операторы. Они все больше смотрят в сторону предоставления финансовых услуг своим клиентам. В Украине такими примерами могут служить Новая почта, Укрпочта.

«И, конечно, криптокарты. Мы много об этом слышим и ждем в Украине. У нас сейчас есть определенные регуляторные ограничения, моменты, требующие уточнения. Но я думаю, что в нашей стране такие продукты могли бы быть полезны и иметь спрос», – резюмировал Лисняк.

Weld Money – это украинский стартап, стремящийся соединить мир криптовалюты с традиционными финансами.

В сентябре 2022 года совместно с Unex Bank и Mastercard команда Weld Money выпустила первую в Украине криптовалютную карту. Weld card – это цифровая платежная карта на базе Debit Mastercard, позволяющая оплачивать товары и услуги в физических магазинах и онлайн, а также снимать наличные в банкоматах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты.

«Первые три банка, с которыми мы в том или ином виде проводили интеграцию первой криптокарты, по разным причинам отказались. Поэтому, когда началась война, мы фактически начинали с самого начала. Но у нас уже были теплые отношения с акционерами, руководством Unex Bank. 13 апреля мы вместе создали рабочую группу, а уже 21 апреля запустили благотворительную карту Unchain Help Card на основе крипты в коллаборации Unchain Fund, Weld Money, Unex Bank на базе технологического решения Weld Monеy. После этого – мы ушли в более глубокую интеграцию с Unex Bank», – рассказал кофаундер проекта Weld Money Алексей Бобок.

Кофаундер проекта Weld Money Алексей Бобок

Привязана Weld card к криптовалютному кошельку на платформе Weld Money. Карту можно добавить в цифровые кошельки Google/Apple Pay и рассчитываться криптой без необходимости самостоятельно конвертировать ее в обычную (фиатную) валюту.

Процесс полностью автоматизирован: эквивалентная сумма списывается с криптовалютного баланса кошелька Weld Money. Следовательно, пользовательские оплаты с криптокартой Weld не отличаются от обычных безналичных оплат.

«Вы просто заходите в кабинет, авторизуетесь через Дія, открываете банковский аккаунт, подключаете удобный для вас биржевой кошелек и все, далее – рассчитываетесь ею везде, где доступны безналичные оплаты», – объяснил Бобок.

«Мы заметили, что на глобальном рынке люди накопили достаточно крипты и пользуются ею. Но пользуются они ею примерно так, как мы пользовались банковскими картами где-то в 2006-2007 годах. То есть, чтобы получать зарплату и дважды в месяц ходить в банкомат и снимать деньги», – рассказал руководитель по стратегическим партнерствам в Украине и Центральной Европе компании Binance Егор Аветисов.

Binance Pay – это технология, позволяющая оплачивать криптовалютами любые товары. По словам Аветисова, это фактически криптоэквайринг.

Чтобы воспользоваться Binance Pay, нужно выбрать соответствующую опцию при оплате товаров или услуг. Откроется приложение Binance, где будет показан счет в криптовалюте, а именно – стейблкоине BUSD.

Затем следует подтвердить платеж, после чего произойдет списание средств, а продавец получит необходимую сумму.

Сегодня Binance Pay доступен, в частности, на сайте сети супермаркетов Varus.

«Клиент видит на сайте еще один доступный способ оплаты. Этот выбор идет в нашу систему Merchant Gate. После того, как мы собрали заказ клиента, мы посылаем ему ссылку с чек аутом оплаты. Нажав на ссылку, клиент переходит в приложение Binance, где и подтверждает оплату», – рассказал руководитель центра электронного бизнеса Varus Олег Спирин.

Финансовая часть работает следующим образом:

• клиенту на сайте показывается стоимость товара в гривне;
• когда клиент переходит на чек аут оплаты в Binance, он выбирает валюту, в которой будет платить, и происходит конвертация цены товара в гривне в ту крипту, которую выбрал клиент по курсу Binance;
• транзакцию обрабатывает финансовая компания, и уже она и засчитывает гривну на счет продавца.

В ближайших планах – запустить Binance Pay для оффлайн на кассах самообслуживания. Оплата будет производиться через QR-код.

Айбокс Банк зарегистрировал в Польше финансовую компанию iBox и получил лицензию польского Национального банка по развитию региона ПТКС – программно-техническими комплексами самообслуживания (платежными терминалами). Через них можно будет пополнять карты украинских банков.

«Со всеми галереями (так в Польше называют ТРЦ. – Ред.) мы подписали договоры, позволяющие размещение наших терминалов, возможность доступа для инкассации. Топ-10 украинских банков по эмиссии карт вышли с нами на связь и предлагают сделки пополнения своих украинских карт в Варшаве», – отметила CEO международной платежной системы LEO и председатель наблюдательного совета Айбокс Банка Алена Шевцова.

CEO международной платежной системы LEO и председатель наблюдательного совета Айбокс Банка Алена Шевцова

По ее словам, пополнить украинскую карту можно злотыми – на счет придут гривны. Конвертация будет проходить по карточному курсу «Злотый-гривна» эмитента.

Кроме того, в польских iBox будут представлены все мерчанты, которые сейчас находятся на терминалах в Украине.

«Это более тысячи эксклюзивных договоров с уникальными условиями для Айбокс Банка. К примеру, только в терминалах Айбокс Банка вы можете пополнить monobank с комиссией 0%. Такие же условия будут для украинцев в Варшаве: они смогут пополнить свою карту monobank, ПриватБанка, Айбокс Банк с комиссией 0%», – рассказала Шевцова.

Сегодня на рынке в Казахстане работает около 25 онлайн-МФО. Большинство из них – иностранные компании, пришедшие из стран Балтии и россии. С 2020 года рынок регулируется Национальным банком Казахстана, поэтому каждая МФО должна иметь соответствующую лицензию.

По словам CEO SalesDoubler Kazakhstan Жениса Мухиева, регуляция – одно из преимуществ рынка онлайнового кредитования в Казахстане, ведь это означает четко определенные правила игры.

Также к преимуществам он относит местную экономику, которая растет в среднем на 2-4% в год.

По мнению Мухиева, недостатки, сдерживающие развитие этого рынка – стоимость и объемы внутреннего фондирования, рост конкуренции со стороны банков, давление регулятора на сектор.

«Начиная с 2020 года, регулятор пытается снижать ставки. Ранее в месяц можно было взимать 100%, затем 50%, 25%, в ближайшие пару месяцев будет уже 20%. Если раньше не было лимитов по дням, например, можно было взять 25% за 5 или 10 дней, то сейчас планируют это ограничить. Если ты выдаешь заем на 5 дней, то максимум, который ты можешь взять, – 2,5-3%. Это очень сильно снижает доходность и привлекательность бизнеса», – обращает внимание Мухиев.

CEO SalesDoubler Kazakhstan Женис Мухиев

Еще один негативный момент, влияющий на рынок онлайн-кредитования в Казахстане – списание долгов. Такие действия регулятора привели к тому, что у около полумиллиона человек были списаны или реструктуризированы кредиты:

• полное списание 28 тыс. человек на сумму 1,3 млн долл.;
• частичное списание 107 тыс. человек на сумму 1,5 млн долл.;
• реструктуризация 432 тыс. человек на сумму 72,5 млн долл.

Женис Мухиев на период 2022-2024 годов прогнозирует, что на рынке онлайн-кредитования произойдет:

• снижение ставок и, как следствие, доходности;
• целевая аудитория сузится;
• из-за давления на капитал, а также ограничения регулятора МФО будут пытаться трансформироваться. Около 10% МФО уже выдают займы, которые больше похожи на банковские кредиты. Два игрока рынка уже находятся в процессе получения банковской лицензии.

«Мы поняли, что у клиентов, в частности банков, есть необходимость иначе видеть рынок. Поэтому мы создали инструмент, который называется Анализ рынков, который показал нам интересные результаты», – рассказал эксперт по открытым данным и тренер системы YouControl Михаил Кольцов.

Если взять промежуток времени за 30 лет, то есть за время Независимости, можно увидеть большой отток из активного бизнеса. 60% ФЛП так или иначе закрываются. То же и с юридическими лицами – около 30%.

«Но если мы возьмем не 30, а последние пять лет, то увидим интересную динамику. Мы ожидали, что после 2020 года люди будут создавать меньше юрлиц, но произошло даже увеличение количества юридических лиц. Условия, созданные пандемией, привели к тому, что люди стали активно создавать юрлиц.

Самое интересное произошло среди ФЛПов. Если вы сравните 2020 и 2022 год (причем данные в текущем году до 1 ноября), вы увидите, что количество ФЛП увеличилось. Война привела к тому, что люди стали активнее искать способы заниматься бизнесом», – отметил Кольцов.

Эксперт по открытым данным и тренер системы YouControl Михаил Кольцов

Наиболее перспективные отрасли для предпринимателей:

• оборонно-промышленный комплекс;
• фармацевтика;
• агропромышленный комплекс;
• IT.

Топ-5 КВЭД за последние пять лет определились следующим образом:

• Оптовая и розничная торговля (ФЛП);
• Информация и телекоммуникации (ФЛП);
• Оптовая и розничная торговля (юрлица);
• Предоставление других видов услуг (юрлица);
• Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания (юрлица).

«А еще в 2022 году среди юридических лиц появилось интересное направление деятельности – здравоохранение и оказание социальной помощи», – резюмировал Кольцов.

Конференция FinTech Ukraine 2022, запись которой можно приобрести по ссылке, стала возможной при активной поддержке партнеров мероприятия:

• 4bill – современный сервис эффективных онлайн-платежей для любого бизнеса;
• SettlePay Wallet – новейшее решение на украинском цифровом рынке. Это современный и многофункциональный е-кошелек для быстрых и безопасных платежей;
• Pay Force – лидер в разработке цифровых решений для банков и ритейла;
• ProBit Global – входит в топ-20 криптовалютных бирж по всему миру, обслуживающих криптоэнтузиастов с неограниченным доступом к торговле и покупке Bitcoin; Ethereum и 800+ альтокинов на более чем тысяче рынков.
• SCOR ONLINE – онлайн ассистент для управления кредитными рисками. Услуги компании гарантируют значительное улучшение доходности и снижение убытков, а также помогут предотвратить мошенничество.

Кстати, 10 декабря 2022 года во второй раз состоится масштабная конференция об инвестициях для частного инвестора «Жить на проценты».

По промокоду FinanceGV можно получить дополнительную скидку в 10% на билет.

Подробности по ссылке