Банковская система Китая: что она из себя представляет и с какими проблемами сталкивается

В промышленности задействовано 30,3% активного населения, в сельском хозяйстве – 33,6%, в сфере услуг – 36,1%.

Функционирование любой экономики (а особенно, такой мощной, как китайская. – Авт.) в наше время невозможно без развитой банковской системы. Что же представляет собой банковская система Китая? Как живут сейчас китайские банки, какие у них проблемы и как они с ними справляются? Finance.ua изучили этот вопрос.

Из десяти крупнейших банков мира с активами свыше 100 млрд долларов по состоянию на 2021 год пять – китайские: 

Фото: https://www.centralbanking.com/

Второй уровень – все остальные банки.

Первая четверка китайских, она же первая четверка мировых банков, – отличается высокой надежностью и широкой сетью филиалов как в самом Китае, так и за его пределами. Работают со всеми категориями клиентов, предоставляют наиболее широкий спектр услуг.

Кроме того, в Китае действуют более 120 акционерных коммерческих банков, а также так называемые «городские банки». К ним относятся: городской банк Пекина, городской банк Шанхая и т.д.

Из-за того, что китайские банки – это одни из крупнейших банков мира, они реализуют большое количество инвестиционных проектов. Внедряют передовые инновационные технологии в свою деятельность. Обслуживают огромное количество клиентов.

В течение последних десяти/пятнадцати лет самой главной тенденцией в банковском секторе Китая является цифровизация.

Китайские банки ускоряют цифровую трансформацию, не жалея средств на этот процесс. Инновации способствуют росту эффективности операций и повышению качества услуг.

По данным китайских экспертов, около 75% банков Китая разрабатывают или уже разработали планы по внедрению тех или иных цифровых инструментов.

Одним из самых важных новшеств для китайских банков за последнее десятилетие стало активное внедрение интернет-технологий в финансовую среду. В этом плане Китай очень похож на Украину, где также бурно развиваются передовые технологии в банковской сфере.

Фото: https://tech.hindustantimes.com/

Если говорить о проблемах китайской банковской системы, эксперты выделяют три основных.

• Первая – это высокая степень государственной монополии.

В стране крайне низкая доля частных банков, а также иностранных банков. То есть все ключевые решения, определяющие банковскую политику в целом, принимает и утверждает Коммунистическая партия Китая.

Как следствие, зачастую банковская система Китая выполняет не экономические, а политические задачи. Например, кредитование стран, в которых Китай хочет распространить и укрепить свое влияние.

• Из первой вытекает вторая проблема – с возвратом суверенных долгов разных стран, которые кредитует Китай.

Эта проблема угрожает стабильности (а по большому счету – и всему существованию. – Авт.) китайской банковской системы.

Вспомним, как в свое время Советский Союз кредитовал (а по сути, бесплатно предоставлял) продовольственную и финансовую помощь странам с социалистическим режимом. Китай также в XXI веке проводит экономическую экспансию, вкладывая деньги в страны, которые могут быть ему интересны в настоящем или будущем.

К 2017 году Китай стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся стран, обойдя не только США, но и такие международные институты, как Всемирный банк и МВФ.

Китайские госбанки активно инвестировали в экономики россии, Украины и Беларуси. С 2000 года Китай предоставил россии кредитов более чем на 125 млрд долларов США (в основном – госкомпаниям в энергетическом секторе).

Украинские проекты – прежде всего сельскохозяйственные и инфраструктурные – получили от Китая займов на 7 млрд долларов.

А портфель кредитов китайских государственных банков, выданных Беларуси, оценивается в 8 млрд долларов.

На три страны в совокупности приходится почти 20% кредитов Китая суверенным заемщикам с 2000 года.

Сейчас, когда уже третий год продолжается полномасштабная война россии с Украиной, возврат кредитов, выданных обеим странам, – под большим вопросом.

Еще одна причина ухудшения ситуации с возвратом суверенных долгов –пандемия COVID-2019, подорвавшая экономики многих стран, включая США и наиболее развитые страны Евросоюза. Если в 2010 году на потенциально «плохие» кредиты приходилось 5% китайского портфеля суверенных кредитов, то в 2022 году их доля достигла 60%.

Фото: https://abcnews.go.com/

Проблему резкого роста потенциально проблемной задолженности в портфеле Китая обостряет то, что для многих развивающихся стран Китай в последние десятилетия стал ключевым кредитором.

При этом китайские кредиты зачастую характеризуются большими объемами, короткими сроками и высокими процентными ставками, что затрудняет их выплаты в кризисных ситуациях.

• Третья проблема – рост числа безнадежных кредитов населения.

Это специфическая черта китайских банков, являющаяся прямым следствием постоянного наращивания объемов потребительского кредитования.

Многие китайцы берут, но не возвращают кредиты. И китайские банки вынуждены бесконечно усовершенствовать свои скоринговые системы, ответственные за анализ финансового состояния потенциальных заемщиков.

К чему могут привести эти проблемы? Прежде всего, к снижению возможности кредитования самой китайской экономики, что в условиях ее «перегретости» чревато не только большими финансовыми потерями, но и обрушением целых отраслей.

Мы отлично помним кризис китайского рынка недвижимости. И это может быть только начало.

Пандемия коронавируса уже привела к остановке многих производств, разбалансированию цепочек поставок.

Постепенно из локомотива мировой экономики Китай может превратиться в источник проблем: волатильность цен, давление на собственный бизнес, энергетический кризис, долговой кризис на рынке недвижимости. Список можно продолжать.

Пытаясь решить проблемы в экономике и банковской сфере, Китай с одной стороны, использует широко распространенные в мире подходы и приемы. С другой, внедряет свой, исключительно «китайский» комплексный подход. О чем идет речь?

В 2021 году китайские власти начали борьбу с монополиями. Первыми под удар попали технологические компании Tencent и Alibaba Group, а затем дело дошло и до других отраслей – от онлайн-образования до недвижимости.

Нечто подобное в последние годы происходит и в Украине, где этот процесс называют «борьбой с олигархами», но у Китая – свой неповторимый местный колорит и в этом процессе тоже.

Явление, которое сейчас происходит в Китае, в научной среде сравнивают с Великой культурной революцией. Направлено оно на построение «цивилизации нового типа» и включает в себя следующие элементы:

1. Разгром олигархов, стоящих во главе крупных технологических компаний, и перенаправление их капитала в те отрасли, которые укажет Коммунистическая партия Китая (КПК);
2. Усиление регуляторного контроля за деятельностью этих компаний плюс их национализация государством. Параллельно – проведение соответствующей промышленной политики.

Фото: https://www.reuters.com/

А вот проблему с невозвратами кредитов населением в Китае решают комплексно, создавая «систему социального кредита». Речь идет не о банковском кредите как таковом, а о кредите доверия.

«Система социального кредита», которая разрабатывается властями Китая и готовится к внедрению на территории всей страны. Она представляет собой целую экосистему цифровых баз, в которой будет храниться актуальная информация о поведении граждан, компаний и государственных структур.

В зависимости от того, насколько это поведение будет соответствовать госстандартам, их индивидуальный рейтинг, привязанный к уникальному QR-коду, будет меняться в плюс или минус. Что, в свою очередь, будет открывать или ограничивать доступ к определенным льготам и благам.

Так, во время пилотного проекта в одной из китайских провинций в 2018 году тысячам человек было отказано в покупке билета на самолет или поезд из-за низкого социального рейтинга.

Аналогичный подход планируется внедрить и в банковской скоринговой системе.

С одной стороны, это действительно может резко сократить количество безвозвратных кредитов, но с другой приведет к формированию групп людей, похожих на индийскую касту «неприкасаемых».

В целом банковская система Китая – пример фантастических стратегий и логичного развития. В ней сочетаются огромный объем активов, новейшие технологии и быстрый темп роста.

Вместе с тем, она также сталкивается с многочисленными вызовами, такими как недостаточная регулятивная прозрачность, риски системных сбоев и масштабные проблемы с кредитами.

Станет ли эта система «карточным домиком», который упадет от ветра вызовов, либо будет оставаться непоколебимым и прогрессирующим механизмом – узнаем об этом в будущем.